Wall Street: Με κέρδη έκλεισαν και οι τρεις βασικοί δείκτες με φόντο τα εταιρικά αποτελέσματα και τον πληθωρισμό

Σε θετικό έδαφος έκλεισε την Παρασκευή η Wall Street, με τους επενδυτές να προετοιμάζονται για μια εβδομάδα με αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες ανακοινώνουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα και αναμένονται νέα στοιχεία για την πορεία των τιμών στις ΗΠΑ.

Και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν άνοδο στη συνεδρίαση, εξασφαλίζοντας παράλληλα εβδομαδιαία κέρδη. Αντίθετα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 ολοκλήρωσε την εβδομάδα χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής.

Ωστόσο, η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας, καθώς οι αντικρουόμενες ειδήσεις για τον πόλεμο στο Ιράν και τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης δυσκολεύουν τις επενδυτικές αποφάσεις.

«Πρόκειται για μια αγορά που κινείται συνεχώς μπρος-πίσω, με το επενδυτικό κλίμα να αντιστρέφεται ανάλογα με τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν», ανέφερε ο Ross Mayfield, αναλυτής επενδυτικής στρατηγικής στην Baird. Όπως σημείωσε, τα αντικρουόμενα μηνύματα από τον Λευκό Οίκο και τις εμπλεκόμενες πλευρές στη Μέση Ανατολή δεν αφήνουν σαφή περιθώρια για ασφαλή συμπεράσματα.

Για τον λόγο αυτό, όπως πρόσθεσε, η άνοδος των μετοχών παραμένει συγκρατημένη.

Τα μηνύματα Τραμπ για το Ιράν και η πορεία του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αρχικά, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν θα εξαπολύσουν επιθέσεις κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο ίδιος χαρακτήρισε «παραγωγικές» τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που έχει προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές.

Στη συνέχεια, ωστόσο, οι τιμές ανέκαμψαν. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI και το Brent έκλεισαν με άνοδο 0,4% έκαστο.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αναφοράς κινήθηκαν επίσης ελαφρώς ανοδικά, παραμένοντας, ωστόσο, κάτω από το υψηλό 24 ετών που είχαν καταγράψει την Τετάρτη.

Στο επίκεντρο οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με έξι από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους των ΗΠΑ να ανακοινώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη την επόμενη εβδομάδα.

Στη λίστα περιλαμβάνονται οι Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America και Morgan Stanley.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα συνολικά κέρδη των εταιρειών του δείκτη S&P 500 θα εμφανίσουν ετήσια αύξηση 30,6% κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Τη μεγαλύτερη άνοδο αναμένεται να καταγράψουν οι κλάδοι της ενέργειας και της τεχνολογίας, με αύξηση κερδών κατά 123% και 66,5% αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, πάντως, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ εμφανίζει σημάδια επιδείνωσης. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, το κλίμα μεταξύ των Αμερικανών καταναλωτών επιδεινώθηκε τον Οκτώβριο, ενώ οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες υποχώρησαν σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η κατανάλωση αντιστοιχεί περίπου στο 70% της αμερικανικής οικονομίας.

Πώς έκλεισαν οι βασικοί δείκτες

Οι τρεις σημαντικότεροι δείκτες της Wall Street ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής με κέρδη:

• Dow Jones: Ενισχύθηκε κατά 423,31 μονάδες ή 0,83%, στις 51.654,95 μονάδες.
• S&P 500: Κατέγραψε άνοδο 46,15 μονάδων ή 0,59%, στις 7.811,51 μονάδες.
• Nasdaq Composite: Κέρδισε 172,83 μονάδες ή 0,64%, φτάνοντας στις 27.366,17 μονάδες.

Από τους 11 βασικούς κλάδους του S&P 500, μόνο οι υπηρεσίες επικοινωνίας έκλεισαν με απώλειες σε ποσοστιαία βάση.

Στο προσκήνιο οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη κινήθηκαν γενικά ανοδικά, με το ETF Roundhill Magnificent Seven, το οποίο παρακολουθεί τις επτά μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες, να ενισχύεται κατά 1%.

Η δυναμική των μετοχών τεχνολογίας εξακολουθεί να στηρίζει την ευρύτερη ανοδική πορεία της αμερικανικής αγοράς, καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος της τρέχουσας ανοδικής αγοράς, η οποία έχει τροφοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

«Τα τσιπ είναι η ιστορία της φετινής χρονιάς», δήλωσε ο Michael Monaghan, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Founder ETFs, εκτιμώντας ότι η αγορά βρίσκεται ακόμη στην αρχή μιας τεχνολογικής αλλαγής που θα μπορούσε να διαρκέσει δεκαετίες.

Βουτιά για τις τηλεπικοινωνίες μετά την κίνηση της SpaceX

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι αμερικανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, μετά τη συμφωνία της SpaceX του Έλον Μασκ για την εξαγορά ενός πανεθνικού χαρτοφυλακίου ραδιοφάσματος χαμηλής ζώνης, εξέλιξη που δημιουργεί νέες συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά ασύρματων επικοινωνιών.

Οι μετοχές των T-Mobile US, AT&T και Verizon υποχώρησαν από 8,8% έως 13,3%.

Στον αντίποδα, η μετοχή της ασφαλιστικής εταιρείας υγείας Humana σημείωσε άλμα 11,6%, μετά τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών στοιχείων σύμφωνα με τα οποία το 95% των ασφαλισμένων της στα προγράμματα Medicare Advantage εντάσσεται σε προγράμματα με αξιολόγηση τεσσάρων αστέρων ή υψηλότερη για το 2027.

Αντίθετα, η Apple υποχώρησε κατά 1,1%, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία ζήτησε από ορισμένους προμηθευτές της να περιορίσουν την παραγωγή εξαρτημάτων για τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αυξημένο κόστος των τσιπ μνήμης και οι ανατιμήσεις επιβαρύνουν τη ζήτηση των καταναλωτών.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), οι ανοδικές μετοχές υπερίσχυσαν των πτωτικών με αναλογία 1,65 προς 1. Καταγράφηκαν 141 νέα υψηλά και 183 νέα χαμηλά 52 εβδομάδων.

Στο Nasdaq, 2.756 μετοχές έκλεισαν με κέρδη και 1.997 με απώλειες, με την αναλογία ανοδικών προς πτωτικές μετοχές να διαμορφώνεται σε 1,38 προς 1.

Ο S&P 500 κατέγραψε 14 νέα υψηλά 52 εβδομάδων και πέντε νέα χαμηλά, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε 41 νέα υψηλά και 209 νέα χαμηλά.

Ο συνολικός όγκος συναλλαγών στα αμερικανικά χρηματιστήρια διαμορφώθηκε σε 14,37 δισ. μετοχές, έναντι του μέσου όρου των 17,76 δισ. μετοχών στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις.