Wall Street: Ισχυρή άνοδος με οδηγό την τεχνολογία – Υποχωρούν πετρέλαιο και αποδόσεις ομολόγων

Η Wall Street ανέκαμψε δυναμικά την Πέμπτη, με τις τεχνολογικές μετοχές να ηγούνται της ανόδου και τον Nasdaq να καταγράφει τα μεγαλύτερα κέρδη.

«Βλέπουμε ενδιαφέρον για τους τομείς της αγοράς που είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις ενόψει της αύξησης των επιτοκίων από τη Fed», δήλωσε ο Robert Pavlik, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Dakota Wealth στο Φέρφιλντ του Κονέκτικατ. Όπως σημείωσε, επενδυτές «μπαίνουν» στην αγορά και πραγματοποιούν αγορές μετά την πρόσφατη υποχώρηση των τιμών.

Υποχωρεί το πετρέλαιο

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν πτώση, φτάνοντας σε χαμηλό μίας εβδομάδας, καθώς περιορίστηκαν οι ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά. Δημοσιεύματα ότι σαουδαραβικό πετρέλαιο εξακολουθεί να μεταφέρεται μέσω του Ομάν συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση των φόβων για την αγορά.

Οι απώλειες του πετρελαίου περιορίστηκαν, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή. Οι ενεργειακές τιμές έχουν εκτιναχθεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ενισχύοντας τις ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Στο επίκεντρο η Federal Reserve

Την Τετάρτη, οι αξιωματούχοι της Federal Reserve ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της αύξησης του βασικού επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2023.

Στην ανακοίνωσή της, η κεντρική τράπεζα υπογράμμισε ότι παραμένει προσηλωμένη σε μία «πιο έγκαιρη επιστροφή» του πληθωρισμού στον στόχο του 2%, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων εντός του έτους.

«Η αγορά αισθάνεται κάπως ανακουφισμένη από τη συνοχή της Fed, καθώς όλοι ψήφισαν προς την ίδια κατεύθυνση», δήλωσε ο Ross Mayfield, αναλυτής επενδυτικής στρατηγικής στην Baird στο Λούισβιλ του Κεντάκι. Όπως πρόσθεσε, ο πρόεδρος της Fed, Kevin Warsh, επανέλαβε τη δέσμευση της κεντρικής τράπεζας για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι χρηματοπιστωτικές αγορές αποτιμούν σήμερα σε 53,1% την πιθανότητα νέας αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της Fed τον Οκτώβριο, έναντι 27,2% μία εβδομάδα νωρίτερα.

Ο Kevin Warsh δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει ισχυρή και ότι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών δεν είναι απαραίτητο να επιβαρύνει την αγορά εργασίας.

Τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας φαίνεται να ενισχύουν αυτή την εικόνα, καθώς οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν σε επίπεδα που προσεγγίζουν τα χαμηλότερα από το 1969.

Ισχυρά κέρδη για τον Nasdaq

Ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE Market Volatility Index (VIX), γνωστός και ως «δείκτης φόβου», υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ημερών, ακολουθώντας την αποκλιμάκωση των τιμών του αργού.

«Όταν ένα σοκ στις τιμές του πετρελαίου διαρκεί τόσο πολύ, είναι αναπόφευκτο να αρχίσει να περνά στις τιμές σε ολόκληρη την οικονομία», ανέφερε ο Mayfield. «Είναι ουσιαστικά ο μοναδικός σημαντικός αντίθετος άνεμος που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια οικονομία».

Όπως πρόσθεσε, οποιαδήποτε ανακούφιση ή επίλυση στο μέτωπο της ενέργειας λειτουργεί θετικά για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα επιτρέπει στη Fed να ακολουθεί λιγότερο επιθετική νομισματική πολιτική.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 317,95 μονάδες ή 0,62%, στις 51.779,85 μονάδες.

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 85,93 μονάδων ή 1,14%, στις 7.637,74 μονάδες.

Ο Nasdaq Composite κέρδισε 439,87 μονάδες ή 1,69%, στις 26.418,30 μονάδες.

Ο τεχνολογικός κλάδος κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ των 11 βασικών κλάδων του S&P 500. Οι χρηματοοικονομικές μετοχές και οι μετοχές του κλάδου βασικών καταναλωτικών αγαθών ήταν οι μόνες που έκλεισαν με απώλειες, οι οποίες ωστόσο ήταν οριακές.

Μεταλλευτικές εταιρείες χρυσού και αργύρου, καθώς και εταιρείες ημιαγωγών, ξεχώρισαν μεταξύ των κερδισμένων, καταγράφοντας άνοδο άνω του 3%.

Κέρδη για κατασκευαστές κατοικιών

Οι μετοχές των κατασκευαστών κατοικιών ενισχύθηκαν κατά 1,1%, μετά τα στοιχεία για την αγορά κατοικίας, τα οποία έδειξαν αύξηση τόσο των νέων κατασκευών μονοκατοικιών όσο και των εκκρεμών πωλήσεων κατοικιών τον προηγούμενο μήνα.

Οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων, σταθεροποιήθηκαν μετά τη βουτιά 2,3% της Τετάρτης. Ο σχετικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,2%.

Άνοδος στις μετοχές που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα

Οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την αγορά κρυπτονομισμάτων κινήθηκαν ανοδικά, μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) για πενταετή εξαίρεση που αφορά τις συναλλαγές tokenized μετοχών.

Η Circle Internet Group ενισχύθηκε κατά 5,8%, η Robinhood κατά 5,2%, ενώ η Coinbase σημείωσε άνοδο 5,8%.

Στον αντίποδα, η CoreWeave υποχώρησε 4,2%, μετά την ανακοίνωση σχεδίων άντλησης κεφαλαίων μέσω έκδοσης μετοχών και μετατρέψιμων ομολόγων.

Η Fluence Energy κατέγραψε ισχυρή πτώση 15,4%, αφού αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για τα έσοδα του οικονομικού έτους 2026.

Η εικόνα της αγοράς

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), οι ανοδικές μετοχές ξεπέρασαν τις πτωτικές με αναλογία 2,38 προς 1. Καταγράφηκαν 112 νέα υψηλά και 164 νέα χαμηλά 52 εβδομάδων.

Στον Nasdaq, 3.274 μετοχές έκλεισαν με άνοδο και 1.483 με πτώση, με την αναλογία ανοδικών προς πτωτικές μετοχές να διαμορφώνεται στο 2,21 προς 1.

Ο S&P 500 κατέγραψε 12 νέα υψηλά 52 εβδομάδων και 20 νέα χαμηλά, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε 60 νέα υψηλά και 127 νέα χαμηλά.

Ο συνολικός όγκος συναλλαγών στα αμερικανικά χρηματιστήρια ανήλθε σε 17,57 δισ. μετοχές, έναντι μέσου όρου 15,37 δισ. μετοχών στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις.