Η δραστηριότητα των ελληνικών ναυτιλιακών συμφερόντων τον Ιούλιο αποτυπώνει δύο διαφορετικές τάσεις: από τη μία, σημαντικές νέες επενδύσεις με ορίζοντα παράδοσης έως και το 2030 και, από την άλλη, έντονη κινητικότητα στην αγορά μεταχειρισμένων, όπου οι πωλήσεις υπερίσχυσαν καθαρά των αγορών.
Συνολικά, μέσα στον μήνα καταγράφηκαν 19 επιβεβαιωμένες παραγγελίες νεότευκτων πλοίων, ενώ άλλα τρία πλοία περιλαμβάνονται σε δηλωμένα options, ανεβάζοντας τον δυνητικό αριθμό στις 22 μονάδες. Την ίδια στιγμή, στη secondhand αγορά άλλαξαν χέρια 18 πλοία ελληνικών συμφερόντων, με τους έλληνες πλοιοκτήτες να εμφανίζονται πωλητές σε 14 περιπτώσεις και αγοραστές μόλις σε τέσσερις.
Η εικόνα διαφέρει σημαντικά ανά κλάδο. Το dry bulk ήταν η μοναδική κατηγορία στην οποία οι Ελληνες κινήθηκαν ταυτόχρονα τόσο στις νέες ναυπηγήσεις όσο και στην αγορά μεταχειρισμένων. Καταγράφηκαν 10 σταθερές παραγγελίες bulk carriers, τέσσερις αγορές και επτά πωλήσεις μεταχειρισμένων πλοίων.
Αντίθετα, στα containerships και στα gas carriers η δραστηριότητα περιορίστηκε αποκλειστικά στις νέες ναυπηγήσεις, ενώ στα tankers η εικόνα ήταν σχεδόν αντίστροφη: δύο νέα MR tankers παραγγέλθηκαν, αλλά στη secondhand αγορά καταγράφηκαν επτά πωλήσεις και καμία αγορά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα της αγοράς μεταχειρισμένων, όπου οι ελληνικές εταιρείες εμφανίστηκαν τον Ιούλιο πολύ περισσότερο ως πωλητές παρά ως αγοραστές.
Από τις 18 συναλλαγές, οι 14 αφορούσαν πωλήσεις. Στο dry bulk πουλήθηκαν επτά πλοία και αγοράστηκαν τέσσερα, ενώ στα tankers και οι επτά συναλλαγές αφορούσαν αποκλειστικά disposals.
Στροφή σε μεγαλύτερα bulkers
Η κατανομή των νέων παραγγελιών ανά μέγεθος δείχνει επίσης μια αξιοσημείωτη επιλογή των ελληνικών συμφερόντων.
Στην κατηγορία Panamax/Kamsarmax, δηλαδή μεταξύ 70.000 και 100.000 dwt, αγοράστηκε ένα μεταχειρισμένο πλοίο και πουλήθηκαν δύο, χωρίς όμως να καταγραφεί ούτε μία νέα ναυπήγηση.
Αντίθετα, στο μεγαλύτερο μέγεθος των Capesize και μεγάλων bulkers, πουλήθηκαν τρία πλοία αλλά παραγγέλθηκαν έξι νέα. Στην κατηγορία Supramax/Ultramax καταγράφηκαν δύο πωλήσεις, έναντι τεσσάρων νέων παραγγελιών.
Ετσι, τα Panamax/Kamsarmax αποτέλεσαν τη μόνη βασική κατηγορία dry bulk με κινητικότητα στη secondhand αγορά αλλά χωρίς νέα επενδυτική δέσμευση τον Ιούλιο.
Η ηλικιακή σύνθεση των συναλλαγών δίνει μία ακόμη διάσταση στην εικόνα του μήνα.
Τα επτά bulk carriers που πουλήθηκαν είχαν κατασκευαστεί μεταξύ 2006 και 2012 και είχαν μέση ηλικία περίπου 16 ετών. Αντίθετα, τα τέσσερα πλοία που αγοράστηκαν ήταν κατασκευής 2009-2017, με μέση ηλικία περίπου 13 ετών.
Με άλλα λόγια, τα πλοία που προστέθηκαν στον στόλο μέσω της αγοράς μεταχειρισμένων ήταν κατά μέσο όρο περίπου τρία χρόνια νεότερα από εκείνα που αποχώρησαν.
Στα tankers, τα επτά πλοία που πωλήθηκαν είχαν μέση ηλικία περίπου 12 ετών, με πέντε από τα επτά VLCCs να είναι κατασκευής 2012-2016.
Κοινό χαρακτηριστικό του νέου επενδυτικού κύματος είναι ότι καμία από τις 19 firm παραγγελίες δεν πρόκειται να παραδοθεί μέσα στο 2026. Τα πρώτα νέα πλοία αναμένονται το 2027-2028.
Η σκιά του Ορμούζ
Η εικόνα του Ιουλίου αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης κρίσης στα Στενά του Ορμούζ. Η κυκλοφορία στην περιοχή παραμένει αισθητά χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα, διατηρώντας την απασχόληση των tankers ανατολικά του Σουέζ εκτεθειμένη σε αυξημένο γεωπολιτικό και επιχειρησιακό ρίσκο.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η διαφορά μεταξύ του υπάρχοντος στόλου και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων είναι χαρακτηριστική. Στα tankers η secondhand δραστηριότητα κινήθηκε αποκλειστικά προς την πλευρά των πωλήσεων, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των νέων κεφαλαίων κατευθύνθηκε σε bulk carriers και containerships.
Ο Ιούλιος, επομένως, δείχνει μια ελληνική ναυτιλία που αναδιαρθρώνει άμεσα τον υφιστάμενο στόλο της μέσω πωλήσεων, αλλά ταυτόχρονα τοποθετείται για την επόμενη δεκαετία με νέες ναυπηγήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο dry bulk και στα containerships και με τις περισσότερες παραδόσεις να βρίσκονται ακόμη αρκετά χρόνια μπροστά.