Wall Street: Πτώση με φόντο τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων

Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη (15/9) η Wall Street, διευρύνοντας την πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς η νέα άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, οι ανησυχίες για το δημόσιο χρέος και η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσαν το κλίμα αποστροφής προς το ρίσκο.

Οι τρεις βασικοί δείκτες της αμερικανικής αγοράς κινήθηκαν χαμηλότερα, με τις πιέσεις να επεκτείνονται σχεδόν στο σύνολο των κλάδων του S&P 500. Εξαίρεση αποτέλεσε ο ενεργειακός κλάδος, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 2,3% καθώς οι νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου.

Νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας ενίσχυσαν τις πιέσεις στις αγορές πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό WTI να σημειώνει άνοδο 4,4% και το Brent 2,9%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο ντίζελ έκλεισαν, μάλιστα, σε ιστορικά υψηλό επίπεδο.

«Με δεδομένη την άνοδο των τιμών των καυσίμων, ιδιαίτερα του ντίζελ, την σχεδόν βέβαιη προοπτική αύξησης των επιτοκίων από αύριο, αλλά και τις ανησυχίες για ενδεχόμενη επιβράδυνση στο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί να εισέλθει κανείς επιθετικά στην αγορά προτού ξεκαθαρίσει κάπως η κατάσταση;», δήλωσε ο Peter Tuz, πρόεδρος της Chase Investment Counsel.

Στο επίκεντρο η Fed

Οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα στη Federal Reserve, η οποία ολοκληρώνει την Τετάρτη τη διήμερη συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική.

Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική, ενώ η άνοδος των τιμών ενέργειας, που συνδέεται με την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, εντείνει τις ανησυχίες για τη διάχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην ευρύτερη οικονομία.

Οι αγορές προεξοφλούν πλέον σχεδόν πλήρως αύξηση του βασικού επιτοκίου της Fed κατά 25 μονάδες βάσης. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων την Τετάρτη ανέρχεται σε 94,5%, από 33,1% πριν από έναν μήνα.

Η μεταβολή στις προσδοκίες των επενδυτών έρχεται μετά τα υψηλότερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον πληθωρισμό την περασμένη εβδομάδα, αλλά και την άνοδο σχεδόν 25% που έχει καταγράψει το αμερικανικό αργό τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

«Πιθανότατα δεν θα πρόκειται για μία και μοναδική αύξηση, αλλά για μια σειρά αυξήσεων επιτοκίων», δήλωσε ο Paul Nolte, ανώτερος σύμβουλος πλούτου και στρατηγικός αναλυτής αγορών στη Murphy & Sylvest.

«Αυτό θα εξαρτηθεί από το πετρέλαιο. Εκεί βρίσκεται πραγματικά η πηγή του πληθωρισμού και αρχίζει ήδη να μεταδίδεται και σε άλλους τομείς της αγοράς», πρόσθεσε.

Πάνω από το 5% η απόδοση του 10ετούς

Οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια έστειλαν εκ νέου ανοδικά τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διεθνώς.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 5%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Η εξέλιξη αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ εντείνει τις πιέσεις σε εταιρείες με υψηλό δανεισμό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι επιχειρήσεις του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη υποδομών και data centers.

Οι ανησυχίες για το κόστος αυτών των επενδύσεων, σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις απέναντι στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων, έχουν επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα στον κλάδο των ημιαγωγών.

Ο Philadelphia SE Semiconductor Index, μετά τη μεγάλη πτώση της Δευτέρας, έκλεισε την Τρίτη με οριακή άνοδο 0,4%.

Πώς έκλεισαν οι δείκτες

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 328,09 μονάδες ή 0,63%, στις 52.093,11 μονάδες.

Ο S&P 500 σημείωσε απώλειες 34,25 μονάδων ή 0,45%, στις 7.585,73 μονάδες.

Ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 204,84 μονάδες ή 0,78%, στις 25.981,57 μονάδες.

Στους επιμέρους κλάδους του S&P 500, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι μετοχές καταναλωτικών αγαθών μη πρώτης ανάγκης, ενώ ο ενεργειακός κλάδος ενισχύθηκε κατά 2,3%.

Μεγάλες μεταβολές σε μετοχές

Η μετοχή της Dave & Buster’s κατέγραψε απώλειες 19%, μετά την ανακοίνωση εσόδων δεύτερου τριμήνου κατώτερων των προσδοκιών της αγοράς.

Στον αντίποδα, η Waystar ενισχύθηκε κατά 7,1%, μετά το δημοσίευμα του Reuters ότι η εταιρεία λογισμικού για τον κλάδο της υγείας εξετάζει στρατηγικές επιλογές, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο πώλησης.

Πιέσεις δέχθηκαν και οι εταιρείες του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, μετά την αποτυχία της αμερικανικής Γερουσίας να προχωρήσει σε ολοκληρωμένη νομοθεσία για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η Coinbase υποχώρησε 10,1%, ενώ η Strategy σημείωσε απώλειες 5,4%.

Εικόνα αγοράς

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι πτωτικές μετοχές υπερίσχυσαν των ανοδικών με αναλογία 2,56 προς 1. Καταγράφηκαν 113 νέα υψηλά 52 εβδομάδων και 673 νέα χαμηλά.

Στον Nasdaq, 1.439 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά και 3.356 πτωτικά, με την αναλογία πτωτικών προς ανοδικές μετοχές να διαμορφώνεται στο 2,33 προς 1.

Ο S&P 500 κατέγραψε 14 νέα υψηλά 52 εβδομάδων και 18 νέα χαμηλά, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε 52 νέα υψηλά και 264 νέα χαμηλά.

Ο συνολικός όγκος συναλλαγών στα αμερικανικά χρηματιστήρια ανήλθε σε 15,85 δισ. μετοχές, έναντι μέσου όρου 15,14 δισ. μετοχών στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις.