Η Wall Street έκλεισε με πτώση εξαιτίας της ανόδου των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και των τιμών του πετρελαίου

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν περαιτέρω την Τρίτη, καθώς εντάθηκε η παγκόσμια πτώση στα ομόλογα και οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν, με τις ελπίδες για άμεση επίλυση της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν να εξασθενούν.

Όλοι οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ ξεκίνησαν τον μήνα με αρνητικό πρόσημο, κλείνοντας σημαντικά χαμηλότερα, καθώς η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως έφτασαν σε υψηλά πολλών ετών, καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα επισπεύσουν τις αυξήσεις επιτοκίων.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου συνέχισε να ενισχύεται, έχοντας φτάσει τη Δευτέρα σε υψηλό 19 μηνών.

Ο Ross Mayfield, αναλυτής επενδυτικής στρατηγικής στη Baird στο Κεντάκι, σημείωσε: “Μετά τα hawkish σχόλια του Kevin Warsh την Παρασκευή, έχουμε χτυπήματα στο Ιράν και το πετρέλαιο κινείται υψηλότερα. Είναι το τέλειο κοκτέιλ για μια ημέρα αποφυγής ρίσκου σε μια αγορά που βρίσκεται κοντά στα ιστορικά υψηλά της.”

Η εποχική αδυναμία φαίνεται να επηρεάζει επίσης το επενδυτικό κλίμα. Σύμφωνα με τη Fisher Investments, ο Σεπτέμβριος είναι ο μόνος μήνας με αρνητική μέση απόδοση από το 1926, βάσει στοιχείων της Finaeon.

Ο Mayfield υπογράμμισε: “Ο Σεπτέμβριος είναι ο χειρότερος μήνας ιστορικά και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Ειδικά σε έτη ενδιάμεσων εκλογών, αυτή είναι η περίοδος όπου το πολιτικό άγχος και η αβεβαιότητα αρχίζουν να βαραίνουν τις αγορές μετοχών.”

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Scott Bessent ότι η Ουάσιγκτον πιθανόν να ανακοινώσει νέες τραπεζικές κυρώσεις κατά του Ιράν, με στόχο να “οικονομικά ασφυκτιάσουν” την ηγεσία της Τεχεράνης. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα εμποδίσει τις εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο.

Επιθετική στάση της Fed και πληθωριστικές πιέσεις

Η κλιμάκωση της έντασης οδήγησε το πετρέλαιο σε νέα άνοδο, εντείνοντας τους φόβους για τον πληθωρισμό, λίγες ημέρες μετά τη δήλωση Warsh ότι θα επαναφέρει την αύξηση τιμών στον στόχο της κεντρικής τράπεζας.

Οι χρηματαγορές αποτιμούν πιθανότητα περίπου 68,2% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed στο τέλος Σεπτεμβρίου, έναντι 39,6% πριν από μία εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Ο Jay Hatfield, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην InfraCap της Νέας Υόρκης, δήλωσε: “Έχουμε μια πολύ, πολύ επιθετική Fed, και θέλουν απόλυτα να αυξήσουν τα επιτόκια. Θέλουν να δείξουν την ανεξαρτησία τους από την κυβέρνηση.”

Στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ δείχνουν επιβράδυνση στη μετακίνηση θέσεων εργασίας, ενώ οι δείκτες PMI υποδηλώνουν απώλεια δυναμικής στη βιομηχανική παραγωγή και μείωση της δαπάνης για οικιστική κατασκευή. Όλες οι αναφορές επισημαίνουν υψηλές τιμές, περιορισμούς στην προσφορά και αβεβαιότητες λόγω δασμών και γεωπολιτικών εντάσεων.

Πτώση στους δείκτες και αυξημένοι όγκοι συναλλαγών

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 418,97 μονάδες ή 0,79% στις 52.766,93 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε 54,67 μονάδες ή 0,71% στις 7.631,47 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 271,11 μονάδων ή 1,03% στις 26.099,77 μονάδες.

Από τους 11 βασικούς κλάδους του S&P 500, η ενέργεια σημείωσε τις μεγαλύτερες αποδόσεις λόγω της ανόδου του πετρελαίου, ενώ τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά υπέστησαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία απώλεια.

Ο Dow Jones Transportation Average, που θεωρείται βαρόμετρο της οικονομικής υγείας, συγκαταλέχθηκε στους μεγαλύτερους χαμένους της συνεδρίασης, με πτώση 2,5%.

Ο δείκτης Philadelphia SE Semiconductor κατέγραψε απώλειες 2,1%, με κάθε μετοχή του δείκτη να υποχωρεί στη διάρκεια της ημέρας.

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι πτωτικές μετοχές ξεπέρασαν τις ανοδικές με αναλογία 2,8 προς 1. Καταγράφηκαν 143 νέα υψηλά και 410 νέα χαμηλά.

Στον Nasdaq, 1.258 μετοχές ενισχύθηκαν και 3.523 υποχώρησαν, ενώ η αναλογία πτωτικών προς ανοδικές ήταν επίσης 2,8 προς 1.

Ο S&P 500 εμφάνισε εννέα νέα υψηλά 52 εβδομάδων και 13 νέα χαμηλά, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε 30 νέα υψηλά και 161 νέα χαμηλά.

Ο όγκος συναλλαγών στις αμερικανικές αγορές ανήλθε σε 14,38 δισ. μετοχές, έναντι μέσου όρου 15,35 δισ. για τις τελευταίες 20 συνεδριάσεις.