Η γερμανική αεροπορική εταιρεία επιλέχθηκε από την πορτογαλική κυβέρνηση για την απόκτηση του 44,9% της TAP, επικρατώντας της Air France-KLM, ενώ η συμφωνία προβλέπει επενδύσεις δισεκατομμυρίων και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο πλήρους ιδιωτικοποίησης.
Στη Lufthansa κατέληξε η επιλογή της πορτογαλικής κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση μέρους της εθνικής αεροπορικής εταιρείας TAP, με το σχέδιο να προβλέπει την πώληση του 44,9% των μετοχών στον γερμανικό όμιλο. Την απόφαση ανακοίνωσε την σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι η πρόταση της Lufthansa προσφέρει καλύτερους οικονομικούς όρους και μικρότερη αβεβαιότητα σε σύγκριση με την ανταγωνιστική προσφορά της Air France-KLM.
Το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα της πρώτης φάσης εκτιμάται σε 1,201 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, η Lufthansa προσφέρει 1,025 δισ. ευρώ για το 44,9% της TAP, ενώ στο συνολικό ποσό προστίθενται 118 εκατ. ευρώ που αφορούν το πακέτο μετοχών το οποίο προορίζεται για τους εργαζομένους και άλλα 58 εκατ. ευρώ που συνδέονται με την πώληση των εταιρειών Cateringpor και SPdH. Ο γερμανικός όμιλος αναμένεται να αποκτήσει και τις μετοχές που θα διατεθούν στους εργαζομένους αλλά δεν θα καλυφθούν από τους ίδιους.
Σύμφωνα με τον Μοντενέγκρο, η χρηματοοικονομική πρόταση της Lufthansa υπερβαίνει κατά 16% εκείνη της Air France-KLM, η οποία είχε καταθέσει προσφορά 1,038 δισ. ευρώ, με επιπλέον 100 εκατ. ευρώ υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων οικονομικών στόχων έως το 2028. Η πορτογαλική κυβέρνηση θεωρεί ότι η επιλογή του γερμανικού ομίλου προστατεύει καλύτερα τα εθνικά συμφέροντα και περιορίζει την έκθεση του Δημοσίου σε μελλοντικούς κινδύνους.
Το κράτος της Πορτογαλίας θα διατηρήσει αρχικά την πλειοψηφία των μετοχών, ενώ το 5% θα παραμείνει διαθέσιμο για τους εργαζομένους. Η επιλογή της Lufthansa σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής διαπραγμάτευσης και της διαδικασίας οριστικοποίησης των συμβάσεων, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να προγραμματίζεται για το 2028, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης των απαραίτητων εγκρίσεων, μεταξύ των οποίων και εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το επενδυτικό σχέδιο της Lufthansa προβλέπει σημαντική ανάπτυξη του στόλου της TAP, με στόχο τα 117 αεροσκάφη έως το 2035 και τα 130 σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι συνολικές επενδύσεις θα μπορούσαν να φθάσουν τα 4 δισ. ευρώ, ενώ στα σχέδια περιλαμβάνεται η μεταφορά έως και οκτώ αεροσκαφών Airbus A350-900 από το 2030.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διατήρηση και ενίσχυση του ρόλου της TAP στις συνδέσεις με τη Βραζιλία και τις υπόλοιπες πορτογαλόφωνες αγορές, καθώς και στη διατήρηση του Πόρτο ως δεύτερης βάσης της εταιρείας στην Πορτογαλία. Παράλληλα, η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία σχολής πολιτικής και στρατιωτικής αεροπορίας στην περιοχή Τάνκος, με προβλεπόμενη επένδυση 500 εκατ. ευρώ και τη δημιουργία 200 θέσεων εργασίας. Στα επιχειρησιακά σχέδια εντάσσεται επίσης η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων συντήρησης της TAP στο δίκτυο της Lufthansa Technik.
Πέρα από την αρχική συμφωνία, ο γερμανικός όμιλος έχει καταθέσει πρόταση και για μια δεύτερη φάση ιδιωτικοποίησης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση του υπόλοιπου 50,1% που θα βρίσκεται στην κατοχή του πορτογαλικού κράτους. Η πρόταση προβλέπει τίμημα 863 εκατ. ευρώ και επιπλέον συμμετοχή 5% στον ίδιο τον όμιλο Lufthansa, αξίας 488 εκατ. ευρώ. Εφόσον υλοποιηθούν και οι δύο φάσεις, το συνολικό αντάλλαγμα θα μπορούσε να ανέλθει σε 2,552 δισ. ευρώ.
Η δεύτερη φάση δεν έχει ακόμη εγκριθεί, ωστόσο η πορτογαλική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η συνολική διαδικασία θα μπορούσε να επιτρέψει την ανάκτηση, έως το 2040, των δημόσιων πόρων που διατέθηκαν για τη διάσωση της TAP. Η εκτίμηση αυτή εξαρτάται από τη μελλοντική κερδοφορία, τα μερίσματα και την πιθανή αύξηση της αξίας της συμμετοχής της Πορτογαλίας στη Lufthansa.
Το Δημόσιο είχε διαθέσει συνολικά 3,344 δισ. ευρώ για τη στήριξη της TAP μετά την πανδημία, μέσω έκτακτου δανείου που στη συνέχεια μετατράπηκε σε κεφάλαιο, αποζημιώσεων για τις επιπτώσεις της COVID-19 και νέων κεφαλαιακών ενισχύσεων.
«Σήμερα διασφαλίζουμε το μέλλον της TAP», δήλωσε ο Μοντενέγκρο, υπερασπιζόμενος την επιλογή της Lufthansa και υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε με στόχο την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων για τη χώρα. Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση της πορτογαλικής αεροπορικής εταιρείας, με την τελική έκβαση της ιδιωτικοποίησης να εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις, τις ρυθμιστικές εγκρίσεις και τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τη δεύτερη φάση.