Το κουδούνι του ελληνικού χρηματιστηρίου θα χτυπήσει σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις 10.30 το πρωί η Capital Maritime Finance, σηματοδοτώντας την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens. Η αρχική τιμή διαπραγμάτευσης διαμορφώνεται στα 7,50 ευρώ όσο και η τιμή διάθεσης που καθορίστηκε μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.
Χθες, η διοίκηση της Euronext Athens ανακοίνωσε ότι «εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens και στον κλάδο Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες, οι 140.000.000 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας CAPITAL MARITIME FINANCE CORP., με κωδικό ΟΑΣΗΣ “CMFC”, κωδικό ISIN MHY1114L1074 και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχής €7,5000. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±60%».
Η εταιρεία συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη γράφει Ιστορία, καθώς πραγματοποιεί την πρώτη αποκλειστική πρωτογενή εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δημιουργώντας μια νέα γέφυρα μεταξύ ελληνόκτητης ποντοπόρου ναυτιλίας και εγχώριας κεφαλαιαγοράς.
Η χρηματιστηριακή πρεμιέρα ακολουθεί μια ιδιαίτερα επιτυχημένη δημόσια προσφορά, με τη συνολική ζήτηση να φτάνει το 1,1 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης 250 εκατ. ευρώ. Η ισχυρή ανταπόκριση επέτρεψε την αύξηση του μεγέθους της έκδοσης στα 300 εκατ. ευρώ, μέσω διάθεσης 40 εκατομμυρίων νέων μετοχών.
Παρότι μπορούσε να ορίσει την τιμή στο ανώτατο επίπεδο του εύρους, στα 7,68 ευρώ, η διοίκηση επέλεξε τα 7,50 ευρώ, επιδιώκοντας να διατηρήσει περιθώριο δυνητικής υπεραξίας για τους επενδυτές.
Ξεχωριστή σημασία έχει η συμμετοχή των ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, που απέκτησαν πρόσβαση σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς κλάδους της εθνικής οικονομίας. Παράλληλα, έντονο ενδιαφέρον εκδήλωσαν ελληνικά και διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια. Στους βασικούς επενδυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά σχήματα συνδεδεμένα με τους ομίλους Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη, με συνολικές τοποθετήσεις 70 εκατ. ευρώ.
Επενδύσεις 1,8 δισ. δολ.
Πίσω από τη χρηματιστηριακή είσοδο βρίσκεται ένα εκτεταμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Η Capital Maritime Finance επενδύει περίπου 1,8 δισ. δολάρια για 23 νέα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με τον στόλο της να αναμένεται να αυξηθεί από 13 σε 36 πλοία μέχρι το τέλος του 2028. Δέκα από αυτά θα διαθέτουν δυνατότητα χρήσης LNG ως καυσίμου.
Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελούν οι πολυετείς ναυλώσεις με διεθνείς ομίλους, όπως η CMA CGM και η Unifeeder. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, τα συμβασιοποιημένα μελλοντικά έσοδα ανέρχονταν σε 3,9 δισ. δολάρια, με μέση υπολειπόμενη διάρκεια συμβάσεων 9,4 ετών.
Για το 2025 η εταιρεία εμφάνισε έσοδα 122,85 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 64,94 εκατ. δολαρίων, ενώ έχει θέσει ως μη δεσμευτικό στόχο τη διανομή 60%-70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών.
Η παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά αποκτά πρόσθετο βάρος επειδή η ποντοπόρος ναυτιλία, παρότι αποτελεί διεθνές συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, χρηματοδοτείται παραδοσιακά κυρίως από το εξωτερικό.