Με πρωταγωνιστή τον Nasdaq και τις μετοχές ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης, η Wall Street ανέκαμψε τη Δευτέρα (19/10), καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις τεχνολογικές μετοχές μετά τις ισχυρές απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα, η αγορά στρέφει την προσοχή της στις επικείμενες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, που αναμένεται να δώσουν τον τόνο για την πορεία των επόμενων συνεδριάσεων.
Την Παρασκευή (16/10) ο S&P 500 και ο Nasdaq είχαν καταγράψει τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειές τους από τα τέλη Ιουνίου, υπό την πίεση των ανησυχιών ότι τα υψηλότερα επιτόκια ενδέχεται να περιορίσουν τις επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Οι πιέσεις ήταν εντονότερες στις εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών και στους διαχειριστές κέντρων δεδομένων.
Το κύμα ρευστοποιήσεων αντανακλούσε την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτηθεί το υψηλό κόστος ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Το ζήτημα αυτό ασκεί ολοένα μεγαλύτερη πίεση σε εταιρείες που έχουν στηρίξει την πολυετή ανοδική πορεία της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία συμπλήρωσε πρόσφατα τέσσερα χρόνια.
Ισχυρή αντίδραση στις μετοχές ημιαγωγών
Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας (Philadelphia Semiconductor Index) διέκοψε το αρνητικό σερί οκτώ συνεχόμενων συνεδριάσεων, στη διάρκεια των οποίων είχε υποχωρήσει περίπου 15,7%. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια πτωτικό σερί του από τον Οκτώβριο του 2008.
«Οι ελαστικές ταινίες μπορούν να τεντωθούν μόνο μέχρι ένα σημείο προς μία κατεύθυνση, προτού σπάσουν και αρχίσουν να κινούνται αντίστροφα. Μετά το κλείσιμο της Παρασκευής, είδαμε επιτέλους στις μετοχές ημιαγωγών τη στιγμή που η αγορά είπε “ως εδώ”», δήλωσε ο Μάικλ Τζέιμς, διευθύνων σύμβουλος και χρηματιστηριακός διαπραγματευτής μετοχών στην Rosenblatt Securities, στο Λος Άντζελες.
Όπως εξήγησε, από το κλείσιμο της Παρασκευής έως το άνοιγμα της Δευτέρας δεν είχε αλλάξει κάτι ουσιαστικό, πέρα από το γεγονός ότι δεν σημειώθηκαν αρνητικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Το επενδυτικό κλίμα είχε επιβαρυνθεί τόσο πολύ, ώστε οι μετοχές είχαν βρεθεί σε υπερπουλημένα επίπεδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ανοδική αντίδραση.
Ο ίδιος, ωστόσο, προειδοποίησε ότι η αγορά απέχει ακόμη από το να ξεπεράσει τις δυσκολίες, καθώς τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.
Στο επίκεντρο Meta, Tesla και SpaceX
Οι επενδυτές αναμένουν την Τετάρτη τα αποτελέσματα της Meta, μητρικής εταιρείας του Facebook και του Instagram, καθώς και της Tesla. Η SpaceX έχει προγραμματίσει τη δική της ανακοίνωση για την Τρίτη.
Οι επιδόσεις των εταιρειών και οι εκτιμήσεις τους για την επόμενη περίοδο θα μπορούσαν να επηρεάσουν καθοριστικά το επενδυτικό κλίμα, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ερωτήματα για το κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τις προοπτικές απόδοσής τους.
Πώς έκλεισαν οι δείκτες
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 32,48 μονάδες ή 0,42%, κλείνοντας στις 7.691,07 μονάδες.
Ο Nasdaq Composite κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των βασικών δεικτών, κερδίζοντας 290,85 μονάδες ή 1,11%, στις 26.430,89 μονάδες.
Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 32,21 μονάδες ή 0,06%, κλείνοντας στις 51.970,20 μονάδες.
Πετρέλαιο και γεωπολιτικές εντάσεις στο προσκήνιο
Η αγορά ενέργειας περιόρισε μέρος της αρχικής στήριξης προς τις μετοχές, καθώς οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν τις πληθωριστικές προσδοκίες και τις εκτιμήσεις για την πορεία των επιτοκίων.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού ανέκαμψαν από τις αρχικές απώλειες και έκλεισαν με άνοδο 2,2%, στα 103,66 δολάρια το βαρέλι.
Η άνοδος ήρθε μετά τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, σε στρατιωτικό εκπαιδευτικό κέντρο στην Υεμένη, καθώς και τις νέες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια και στρατιωτικές υποδομές στη Σαουδική Αραβία.
Η πορεία των τιμών του πετρελαίου παραμένει κρίσιμος παράγοντας για τις αγορές, καθώς ενδεχόμενη νέα άνοδος θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και να περιπλέξει τις αποφάσεις της Federal Reserve για τα επιτόκια.
Amazon, Tesla και Intel ενισχύθηκαν
Μεταξύ των 11 βασικών κλάδων του S&P 500, τα καταναλωτικά αγαθά προαιρετικής δαπάνης και η τεχνολογία σημείωσαν τις μεγαλύτερες ανόδους. Αντίθετα, οι αμυντικοί κλάδοι των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των ακινήτων κινήθηκαν μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων.
Στον κλάδο της κατανάλωσης, στήριξη προσέφερε η Amazon, μετά την απόφαση της Morgan Stanley να αναδείξει την εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους ως κορυφαία επενδυτική της επιλογή. Θετική συμβολή είχε και η Tesla.
Η CoreWeave, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο του sell-off της προηγούμενης εβδομάδας, όταν η μετοχή της κατέρρευσε περισσότερο από 25% λόγω ανησυχιών για το χρέος της, ύψους 50 δισ. δολαρίων, περιόρισε τα αρχικά της κέρδη. Η μετοχή είχε αρχικά ενισχυθεί μετά την αναβάθμισή της από την Goldman Sachs σε «αγορά» από «ουδέτερη» σύσταση.
Αντίθετα, οι ανταγωνιστικές εταιρείες Nebius και Iren κατέγραψαν καλύτερες επιδόσεις.
Η Intel κινήθηκε ανοδικά μετά την αναβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή της από την J.P. Morgan σε «ουδέτερη» από «υποαπόδοση».
Ισχυρή άνοδο σημείωσε και η Cleveland-Cliffs, καθώς η χαλυβουργία ανακοίνωσε κέρδη τρίτου τριμήνου υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
39 χρόνια από τη «Μαύρη Δευτέρα» του 1987
Η συνεδρίαση της Δευτέρας συνέπεσε με την 39η επέτειο της «Μαύρης Δευτέρας» (Black Monday) του 1987, όταν η Wall Street βίωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση στην ιστορία του δείκτη Dow Jones Industrial Average.
Η ιστορική εκείνη κατάρρευση παραμένει σημείο αναφοράς για τις αγορές, υπενθυμίζοντας πόσο γρήγορα μπορεί να μεταβληθεί το επενδυτικό κλίμα όταν εντείνονται οι ανησυχίες και οι μαζικές ρευστοποιήσεις.